Poznaj Phinance: doradztwo finansowe to nasza specjalność! Jesteśmy jedną z największych i najprężniej działających firm pośrednictwa finansowego w Polsce. Nasza misja to zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i spokoju naszym klientom. Jej wypełnianie świetnie nam idzie: mamy najszerszą ofertę produktową i od ponad 20 lat jesteśmy obecni na rynku.
Zapewniamy sprawdzone rozwiązania finansowe na podstawie kompleksowych usług związanych z inwestowaniem, oszczędnościami, ubezpieczeniami na życie i zdrowotnymi, ubezpieczeniami majątkowymi i komunikacyjnymi, kredytami, a także nieruchomościami czy leasingami.
klientów
wykwalifikowanych specjalistów
biur w całej Polsce
polecanych produktów finansowych w ofercie
instytucji finansowych
Służymy pomocą w bieżących tematach związanych z finansami. Dostosowujemy usługi do aktualnej sytuacji rynkowej, do zmian Twojej sytuacji finansowej, nie jest nam obca także optymalizacja umów finansowych.
Nasz niezależny doradca finansowy wesprze Cię również w formalnościach i kwestiach operacyjnych.
Nic nas nie zaskoczy: monitorowanie finansów sprawia, że zawsze jesteśmy w stanie zareagować na zachodzące zmiany i zaproponować odpowiednie, polecane rozwiązania finansowe.
Nasz niezależny doradca finansowy wesprze Cię również w formalnościach i kwestiach operacyjnych.
Z określenia Twoich potrzeb i uzyskania niezbędnych informacji powstanie Twoja szczegółowa analiza finansowa. Na jej podstawie podpowiemy Ci, jakie dalsze kroki warto podjąć.
Weryfikacja produktów finansowych, które posiadasz, pomoże nam zaproponować Ci usługi finansowe, które będą dla Ciebie korzystniejsze.
Określimy Twoje możliwości i wspólnie ustalimy przyszłe cele. Całość przełożymy na spersonalizowany plan finansowy, który pozwoli Ci spełnić marzenia.
jeśli to możliwe doradca finansowy zaproponuje Ci bardziej dopasowane rozwiązania abyś mógł zaoszczędzić i czuć się bezpiecznie.
przygotowując dla Ciebie długoterminowy plan finansowy.
dla Ciebie, Twojej rodziny i Twojego majątku.
z usług finansowych w „jednym miejscu”? Indywidualny doradca finansowy ułatwi i przyśpieszy wszystkie kroki, które chcesz podjąć.
Wsłuchiwanie się w potrzeby klientów jest dla nas priorytetem. Nasi doradcy finansowi nieustanne pogłębiają swoją wiedzę, co pozwala im na poszerzanie gamy oferowanych przez nas produktów finansowych.
To unikalne, efektywne usługi finansowe, stworzone, aby skutecznie reagować na zmieniające się potrzeby klientów.
Każdy z naszych doradców finansowych jest zobowiązany do stosowania się do „Zasady dobrej praktyki”, ponieważ zaufanie naszych klientów jest dla nas wartością nadrzędną.
Stworzony przez nas kodeks jest zespołem podstawowych wartości i opartych na nich standardów postępowania, jakimi kierujemy się w pośrednictwie finansowym oraz w pracy z klientem.
System zarządzania CRM i narzędzia komunikacyjne (Panel Klienta oraz System Direct) sprawiły, że w ciągu kilku lat znacząco zwiększyliśmy efektywność prowadzonych strategii doradztwa finansowego.
Dodatkowo, z myślą o komforcie naszych klientów, do naszej firmy został utworzony specjalny dział obsługi klienta Service Center, umożliwiający świadczenie najwyższego poziomu doboru polecanych produktów finansowych oraz gwarancję stałej obsługi Service Level Agreement.
Profesjonalizm to coś, do czego przywiązujemy szczególnie dużą wagę. Nieustannie się szkolimy, poznajemy nowe produkty ubezpieczeniowe i finansowe, dostosowując się w te sposób do nieustannie zmieniających się realiów. Każdy profesjonalny doradca finansowy zatrudniony w Phinance specjalizuje się w konkretnym obszarze doradztwa finansowego i dzieli się swoją wiedzą ze współpracownikami i klientami.
To właśnie dzięki wiedzy, wysokim kompetencjom społecznym, osobowościowym i zawodowym charakteryzujemy się profesjonalizmem i oferujemy sprawdzone rozwiązania finansowe.
Wszystkie nasze działania budujemy na zaufaniu. Możemy na sobie polegać, a nasi klienci mogą polegać na nas. Tak właśnie wygląda zaufane pośrednictwo finansowe: decyzje naszych klientów traktujemy jak nasze własne decyzje, dlatego doradzamy im, jak najlepiej możemy
Pozwala nam to oferować transparentne usługi finansowe, a dzięki uczciwości, wysokiej jakości usług i poczuciu bezpieczeństwa budujemy rzecz bezcenną – zaufanie naszych klientów.
Ogromne znaczenie ma dla nas niezależność. Każdy indywidualny doradca finansowy zatrudniony w Phinance sam określa czas swojej pracy i kreuje jej styl w sposób, który pozwala mu osiągnąć jak najlepsze rezultaty dla firmy i dla klienta, przy jednoczesnej trosce o własną markę.
Pozwalają mu na to profesjonalne usługi finansowe dostępne w naszej bazie. Dają one pełną dowolność i pozwalają zabezpieczyć wszystkie potrzeby naszych klientów. Tak w Phinance łączymy profesjonalizm, doświadczenie dużej organizacji i zalety wolnego zawodu.
Kompleksowe doradztwo finansowe daje nam mnóstwo radości! Każdego dnia działamy z ogromnym entuzjazmem, ponieważ robimy to, co lubimy, mając zaufanie przełożonych i dużo swobody w pośrednictwie finansowym i w spełnianiu oczekiwań klientów.
Bardzo nas cieszy to, że nasza wiedza może rozwiązywać problemy klientów i zabezpieczać ich przyszłość. Oferując klientom sprawdzone rozwiązania finansowe, mamy poczucie dobrze wykonanego zadania, co daje nam mnóstwo radości.
Pośrednictwo finansowe powinno opierać się na bezpieczeństwie. Oferujemy transparentne usługi finansowe dzięki szerokiej gamie sprawdzonych rozwiązań finansowych w bazie, odporności firmy na wyzwania ekonomiczne oraz rzetelności naszych doradców.
Wszystko to daje poczucie bezpieczeństwa naszym współpracownikom i klientom, ale również nam. Prowadząc zaufane pośrednictwo finansowe, sami czujemy się pewnie i pracujemy dla Was jeszcze wydajniej, bo to my zapewniamy naszej firmie stabilność.
Jeden doradca majątkowy, nawet najlepszy, nie jest w stanie zdziałać wiele. Każdy z naszych pośredników finansowych może wyspecjalizować się tylko w jednej dziedzinie. Wiemy, że razem możemy zdziałać więcej, dlatego tak ważna jest dla nas współpraca.
Pozwala nam się rozwijać, bo uczymy od siebie i od naszych klientów, wzajemnie się wspierając. Troszczymy się o relacje w firmie i poza nią, doceniając naszych współpracowników, którzy są wykwalifikowanymi specjalistami. Zaufany doradca finansowy to taki, który potrafi dbać o relacje i o zgodną współpracę.
Chcesz dowiedzieć się, jak zostać doradcą finansowym? Szukasz pracodawcy, który wesprze Cię na każdym etapie ścieżki kariery? Marzysz o pracy, która da Ci satysfakcję, pozwoli się rozwijać i osiągać postawione sobie cele? Dołącz do nas i spełniaj marzenia zawodowe w Phinance!
Więcej informacji
Pośrednictwo finansowe to Twój konik? Pracowałeś już jako doradca majątkowy, pośrednik nieruchomości lub znasz się na produktach inwestycyjnych? Mamy dla Ciebie nową współpracę! Sprawdź, jak możesz poszerzyć swoją ofertę produktową i zarabiać więcej z Phinance!
Więcej informacji
Potrzebujesz wsparcia lub porady? Coś wzbudziło Twoje wątpliwości?
Nie czekaj, skontaktuj się z nami!
Doradca finansowy zaproponuje Ci najbardziej dopasowane rozwiązania abyś mógł zaoszczędzić czas i czuć się bezpiecznie. Pomoże także w realizacji długoterminowych celów przygotowując dla Ciebie plan finansowy, a także zadba o bezpieczeństwo finansowe dla Ciebie, Twojej rodziny i Twojego majątku.
